Â鶹×îгöÆ·

Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Long-Term Debt (Details)

v3.20.2
Long-Term Debt (Details) - USD ($)
$ in Millions
Sep. 30, 2020
Jun. 30, 2020
Apr. 22, 2020
Dec. 31, 2019
Nov. 26, 2019
Sep. 30, 2019
Dec. 31, 2018
Mar. 06, 2018
Jan. 23, 2017
Aug. 17, 2016
Oct. 17, 2013
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 15,429 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt 15,510 Ìý Ìý $ 15,476 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt classified as current (96) Ìý Ìý (60) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total long-term debt 15,414 Ìý Ìý 15,416 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
1.375% Cash Convertible Senior Notes Due 2023 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 1.375%
2.25% Exchangeable Senior Debentures due 2048 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 2.25% Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹×îгöÆ· SiriusXM Group Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal 11,083 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Deferred financing costs (12) Ìý Ìý (11) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt 11,085 Ìý Ìý 9,245 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt classified as current (1) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total long-term debt $ 11,084 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹×îгöÆ· SiriusXM Group | 2.125% Exchangeable Senior Debentures Due 2048 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 2.125% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 2.125% Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 400 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt $ 395 Ìý Ìý 423 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹×îгöÆ· SiriusXM Group | 2.75% Exchangeable Senior Debentures Due 2049 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 2.75% Ìý Ìý Ìý 2.75% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 604 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt 591 Ìý Ìý 632 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹×îгöÆ· SiriusXM Group | Sirius XM Holdings Margin Loan Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal 750 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt $ 750 Ìý $ 750 350 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹×îгöÆ· SiriusXM Group | Sirius XM 3.875% Senior Notes due 2022 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 3.875% Ìý Ìý Ìý Ìý 3.875% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 1,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt $ 997 Ìý Ìý 995 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹×îгöÆ· SiriusXM Group | Sirius XM 4.625% Senior Notes Due 2023 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 4.625% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt Ìý Ìý Ìý 498 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹×îгöÆ· SiriusXM Group | Sirius Xm 4.625% Senior Notes Due 2024 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 4.625% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 1,500 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt $ 1,487 Ìý Ìý 1,485 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹×îгöÆ· SiriusXM Group | Sirius XM 5.375% Senior Notes Due 2025 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 5.375% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt Ìý Ìý Ìý 993 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹×îгöÆ· SiriusXM Group | Sirius XM 5.375% Senior Notes due 2026 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 5.375% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 1,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt $ 993 Ìý Ìý 992 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹×îгöÆ· SiriusXM Group | Sirius XM 5.00% Senior Notes due 2027 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 5.00% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 1,500 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt $ 1,489 Ìý Ìý 1,488 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹×îгöÆ· SiriusXM Group | Sirius Xm 5.50% Senior Notes Due 2029 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 5.50% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 1,250 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt $ 1,237 Ìý Ìý 1,236 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹×îгöÆ· SiriusXM Group | Sirius XM 4.125% Senior Notes Due 2030 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 4.125% 4.125% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 1,500 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt $ 1,484 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹×îгöÆ· SiriusXM Group | Pandora 1.75% Convertible Senior Notes due 2020 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 1.75% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 1 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt $ 1 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹×îгöÆ· SiriusXM Group | Pandora 1.75% Convertible Senior Notes due 2023 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 1.75% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 193 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt $ 168 Ìý Ìý 163 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹×îгöÆ· SiriusXM Group | 1.375% Cash Convertible Senior Notes Due 2023 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 1.375% Ìý 1.375% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 1,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt $ 1,090 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹×îгöÆ· SiriusXM Group | 2.25% Exchangeable Senior Debentures due 2048 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 2.25% Ìý 2.25% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 385 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt 415 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Braves Group Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal 714 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Deferred financing costs (4) Ìý Ìý (5) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt 710 Ìý Ìý 554 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt classified as current (95) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total long-term debt 615 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Braves Group | Notes and loans Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal 714 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt 714 Ìý Ìý 559 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Formula One Group Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal 3,632 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Deferred financing costs (12) Ìý Ìý (15) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt 3,715 Ìý Ìý $ 5,677 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total long-term debt $ 3,715 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Formula One Group | 1.375% Cash Convertible Senior Notes Due 2023 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) Ìý Ìý Ìý 1.375% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 1.375%
Total debt Ìý Ìý Ìý $ 1,322 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Formula One Group | 1% Cash Convertible Notes Due 2023 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 1.00% Ìý Ìý Ìý Ìý 1.00% Ìý Ìý 1.00% Ìý Ìý
Outstanding principal $ 450 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt $ 536 Ìý Ìý 585 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Formula One Group | 2.25% Exchangeable Senior Debentures due 2046 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 2.25% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 2.25% Ìý
Outstanding principal $ 204 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt 210 Ìý Ìý $ 257 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Formula One Group | 2.25% Exchangeable Senior Debentures due 2048 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) Ìý Ìý Ìý 2.25% Ìý Ìý 2.25% Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt Ìý Ìý Ìý $ 459 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Formula One Group | Live Nation Margin Loan Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt Ìý Ìý Ìý 130 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Formula One Group | Other Debt Obligations Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal 76 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt 76 Ìý Ìý 32 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Formula One Group | Senior Loan Facility Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal 2,902 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt $ 2,905 Ìý Ìý $ 2,907 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý